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[투데이리포트]주성엔지니어링, "디스플레이의 빈자리…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "디스플레이의 빈자리, 반도체가 메운다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "반도체 부문은 주력인 ALD 장비가 글로벌 선두권 메모리 반도체 업체에서 충분한 검증기간을 거쳤다. 국내 주요 고객사가 올해부터 투자규모를 크게 확대할 전망인 데다 중국 시장에서도 연내에 수주 성과가 나타날 가능성이 높아 반도체 중심의 성장 기조가 내년까지 이어질 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사 반도체 장비 부문 매출액은 올해 1,417억원으로 전년비 28% 증가하고, 디스플레이 장비는 1,276억원으로 전년비 18% 감소할 것으로 예상한다. 반도체 장비는 상대적으로 마진 구조가 좋기 때문에 전사 영업이익(률)은 지난해 417억원(15.3%)에서 올해 461억원(16.4%)로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액은 2,812억원(+3%YoY), 영업이익 461억원(+11%YoY)를 기록할 것으로 추정한다. 디스플레이 부문의 수주 감소로 인해 외형성장세는 주춤해질 것이나, 수익성이 높은 반도체 장비의 매출비중이 확대되면서 영업이익은 견고한 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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