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[투데이리포트]대한항공, "6년 만의 운임 상…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 대한항공(003490)에 대해 "6년 만의 운임 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "대외변수에 민감한 과거의 주가패턴에서 벗어나기 어려워 보이나, 반대로 1분기 실적 불확실성이 해소된만큼 그 동안 소외되어 온 대한항공의 밸류에이션 매력이 부각되는 시점이다. 유가상승에 대한 우려는 주가에 충분히 반영된 상황에서 대한항공의 운임은 2분기에도 상승한다는 점에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "가격이 저렴한 저비용항공사로의 수요이탈이 일단락되면서 작년 4분기부터 대한항공의 국제선 여객수는 증가전환했다. 유류할증료 확대에도 해외여행 수요는 꺾이지 않아 올해 여객실적의 반등이 수익성을 뒷받침할 것"라고 밝혔다. 한편 "대한항공은 저비용항공사가 진출하기 어려운 장거리노선 고유의 경쟁력을 강화함으로써 실적개선의 기반을 마련해 왔다. 특히 인천국제공항 제2여객터미널과 델타항공과의 JV 설립은 2013년 이후 정체되어 있던 인바운드 환승객 유치에 있어 새로운 돌파구가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,857 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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