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[투데이리포트]에스티팜, "인고의 시간…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 에스티팜(237690)에 대해 "인고의 시간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "동사는 주력 매출원이었던 C 형간염치료제 API 의 매출액 감소분을 점차 올리고핵산 치료제로 채워나갈 예정이며, 이 분야에서 높은 기술력을 바탕으로 풍부한 수주경험을 보유하고 있다. 이에 ‘19 년부터는 다변화된 매출을 바탕으로 다시 정상 궤도에 진입할 예정"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "1분기에는 주요 매출처였던 C 형간염 치료제 API 의 매출액 감소세가 이어지고 있어 매출액이 전년 동기 305 억원 대비 -56.2% 감소한 171 억원을 기록했다. 거기다 고객사에 해당 API 의 재고가 상당량 적체되어 있어 본 이슈는 당분간 지속될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 61,000원까지 높아졌다가 2017년11월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 44,000 | 45,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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