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[하나머티리얼즈] 일리 있는 무상증자! 조회 : 354
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/06/01 07:40
 
투자의견 매수, 목표주가 53,000원 유지

하나머티리얼즈는 소유주식 1주당 신주 1주씩 배정 공시. 발행주식수는 9,605,737주에서 2배 증가. 신주배정기준일은 2018년 6월 15일, 신주상장예정일은 2018년 7월 10일

하나머티리얼즈의 주요주주 지분율은 하나마이크론(반도체 테스트&패키징) 33.8%, Tokyo Electron(반도체 장비) 12.2% 등으로 높은 편. 이번 무상증자 이후 주요주주 지분율은 크게 변동하지 않겠지만 발행주식수 증가는 주가에 긍정적. 기관 및 외국인 투자자에 의한 거래 활성화 기대

하나머티리얼즈와 유사하지만 경쟁 관계가 아닌 ‘반도체 고체소재 소모품 공급사’ 원익QnC도2017년 무상증자 실시. 신주상장 이후 6개월간 주가 16% 상승. 무상증자와 실적개선 시기가 일치한 것도 주가 상승에 기여. 원익QnC의 2017년 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 41.9%, 64.4%증가

하나머티리얼즈의 2018년 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 52.4%, 85.6% 증가한 1,569억원, 437억원 전망. 2분기 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 5.8%, 8.6% 증가한 380억원, 113억원 추정. 주요 주주이자 1대 고객사인 Tokyo Electron과 2대 고객사인 세메스의 소모품 수요가 견조해 2018년 분기 실적은 4분기까지 우상향 전망

P/E 밸류에이션은 2018년 및 2019년 기준 각각 12.3배, 10.1배

대신 김경민



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