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[투데이리포트]계룡건설, "초식형에서 육식형 …" 매수-하나금융투자 조회 : 134
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/06/01 10:33
 

하나금융투자에서 1일 계룡건설(013580)에 대해 "초식형에서 육식형 건설사로 변모하는 계룡건설"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 48.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 계룡건설(013580)에 대해 "최근 관공사 중심으로 도급사업 수주를 확대하면서 연내 2조원 이상의 건설수주도 달성 가능할 것으로 예상되고, 특히 서울의 재개발 사업을 수주하면서 수주영토를 경기-서울권역으로 확대시킨다는 점에서 전국구 건설사로의 도약도 기대된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "하반기로 갈수록 작년 4분기에 분양했던 시흥 장현지구의 매출화율이 가팔라지므로, 2분기 까지는 분양이익이 다소 감소할 것으로 판단되고, 하반기 이후에서야 소폭 회복할 것이다. 합산하면 2018년은 분양수익 소폭감소 VS 건축/토목의 수익 증가로 전년과 유사한 1,153억원의 영업이익을 달성할 것"라고 밝혔다.

한편 "2019년으로 갈수록 자체사업 분양수익 증가 효과가 나타나면서 이익성장은 2019년부터 다시 일어날 것으로 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가40,00040,00040,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180601매수40,000
20180219매수(신규)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180601하나금융투자매수40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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