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[투데이리포트]네오위즈, "블레스 IP 가치 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 네오위즈(095660)에 대해 "블레스 IP 가치 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이수민, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 네오위즈(095660)에 대해 "블레스의 글로벌 흥행에 따라 블레스 IP 확장에 대한 기대감도 커졌다. 블레스 IP 기반의 모바일 게임들(조이시티, 룽투코리아 개발)이 연말부터 출시될 예정이며 블레스의 콘솔 버전(19년 출시 예상)도 개발 중에 있다. 스팀 진출을 통해 블레스 IP의 해외 인지도가 증가하면서 신규 플랫폼 버전의 해외 흥행 가능성도 높아졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "포트나이트 PC방 서비스는 안정화 작업이 완료되는 3분기부터 진행될 전망이다. PC방 점유율 5%를 가정하였을 때 매분기 약 60억원의 매출이 발생하겠다. 최근 약 1억달러 규모의 E-Sports 대회 개최 등이 보도되면서 이용자들의 관심이 증가했고 국내 흥행에 대한 기대감도 확대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "블레스가 글로벌 시장에서 기대 이상의 성과를 보이면서 주가는 출시 이후 33% 증가했다. 블레스 IP 확장 이외에도 브라운더스트 해외 진출(2Q18 브라운더스트 일본 매출 약 59억원 예상), 포트나이트 PC방 서비스 기대감이 유효한만큼 주가의 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,333 | 29,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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