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[투데이리포트]더존비즈온, "고객 저변 확대 본…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 5일 더존비즈온(012510)에 대해 "고객 저변 확대 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 더존비즈온(012510)에 대해 "‘D-ERP’에 현대백화점그룹 등 대기업 고객 레퍼런스가 발생함에 따라, 동사의 사업 확대는 탄력을 받을 전망. 동사의 D-ERP 사업 계획상으로 2018년은 출시 모듈을 점차 늘려나가며 레퍼런스를 만들어나가는 시기이며, 2019년은 전체 모듈을 출시하여 대기업 대상 사업을 본격화하는 시기"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 웹 기반의 종합 비즈니스 포털 플랫폼 ‘WEHAGO’도 개발 중이다. ‘D-ERP’가 High-end 대기업 고객을 겨냥하는 것과 대조적으로, ‘WEHAGO’는 Low-end 소기업 및 개인사업자 고객까지 포괄하는 성격이다. 잠재고객을 흡수할 수 있는 허브 채널로 포지셔닝될 전망"라고 밝혔다. 한편 "클라우드를 통한 비즈니스모델 혁신은 지속되고 있다. 클라우드 부문의 성장과 함께 ERP, 정보보안, 그룹웨어 등 연관 사업도 동반 성장하고 있으며, 영업이익률도 향상되고 있다. 동사의 클라우드 매출은 올해 전년비 25% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,000 | 70,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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