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[투데이리포트]상신브레이크, "이 정도로 꾸준하기…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 이 정도로 꾸준하기도 힘들다 하나금융투자에서 상신브레이크(041650)에 대해 "2018년 본사 실적이 둔화되지만, 8% 전후의 높은 이익률과 12% 이상의 ROE를 유지한 상태에서 중국법인들의 실적이 개선되고, 멕시코법인도 가세하고 있어 중장기 꾸준한 실적이 유지될 것으로 예상한다. 현 주가는 저평가 상태로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "연결 법인들의 실적은 개선될 전망이다. 중국 우시법인의 영업이익률은 전년 -0.5%에서 금년 2.0%로 상승하고, 상신이엔지의 영업이익률은 전년 21.8%에서 금년 24.0%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액은 전년 대비 3% 감소한 300억원을 기록하겠지만, 연결로 제거되는 관계사향 매출액 위주로 37% 감소하기 때문이고 실제 외부 매출액은 21% 증가하는 것이다(173억원→210억원). 외부 매출액 증가에 힘입어 영업이익률이 2.2%p 상승하고, 영업이익도 6% 증가하면서 연결 이익에 기여할 것"라고 전망했다. |
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