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[투데이리포트]비에이치, "2020년까지 이어…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 5일 비에이치(090460)에 대해 "2020년까지 이어지는 착실한 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "최근 언론 보도에 따르면 2019년 하반기 출시 예정인 아이폰 전량 OLED 채택 예상. 2019년까지는 최소 애플향으로 성장 가능하다는 의미. 여기에 FOD(디스플레이 지문인식) 스마트폰 개화에 따른 수혜도 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2020년은 FOD와 Foldable. FOD 채용 침투율은 16%까지 올라갈 것으로 추정. 지문인식 면적 확대시, 제품 단가도 우호적. 또한, 2020년은 Foldable 스마트폰 본격 출시되는 시점. 대당 기판 면적 및 수량 증가 수혜. 글로벌 3천만대 출시 가정에도 동사 외형 성장에 의미있는 수준"라고 밝혔다. 한편 "2019년부터 이어지는 신기술 변화에 따른 성장 모멘텀은 Valuation rerating 요소. FOD, Foldable 등에서도 OLED가 부각되며 SDC의 시장 지위는 더욱 공고해질 가능성. SDC 내 확고한 점유율 보유한 동사의 Valuation도 상향 조정될 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 36,000원까지 높아졌다가 2018년2월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,167 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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