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[종목현미경]신원종합개발_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 206
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2018/06/05 10:13
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 하락 우세, 건설업종 -1.84%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 5,490원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

5일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.28% 하락하면서 6,040원을 기록하고 있는 신원종합개발은 지난 1개월간 3.42% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신원종합개발의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신원종합개발의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신원종합개발이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이엑스티 1위 5.8% 4위 -10.9% 2위 -1.8
신원종합개발 2위 4.2% 1위 3.4% 1위 0.8
상지카일룸 3위 3.2% 3위 -9.9% 4위 -3.0
웰크론한텍 4위 2.9% 2위 -6.0% 3위 -2.0
일경산업개발 5위 2.1% 5위 -13.0% 5위 -6.1
코스닥 - 1.2% - 1.4% - 1.1
건설 - 3.7% - -6.5% - -1.7

관련종목들도 하락 우세, 건설업종 -1.84%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 건설업종이 1.84% 하락하고 있다.
이엑스티
2,830원 ▼5(-0.18%) 일경산업개발
1,310원 ▼30(-2.24%)
상지카일룸
2,240원 0 (0.00%) 웰크론한텍
3,225원 ▼25(-0.77%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신원종합개발의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 6,040원으로 4,960원(82%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이정기, 안주원, 이정원 에널리스트가 " 실적 강세 지금부터 시작, 밸류에이션도 매력적!, 동사는 2015년부터 수주잔고가 급격히 증가하면서 건설사업부문의 실적호조세가 이루어지고 있고, 올해에도 4,150억원의 신규수주를 목표하고 있다. 사업안정성이 높은 신탁사업을 꾸준히 진행함과 동시에 수익성이 좋은 자체사업도 늘어남에 따라 실적 상승세는 뚜렷해질 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

3월19일에 신원종합개발 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 590.0억 44.0억 46.0억
직전분기 대비 33.6% 증가 7.6% 증가 3.1% 증가
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.12%로 업종평균 수준.PER은 6.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신원종합개발은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
신원종합개발 이엑스티 일경산업개발 웰크론한텍 상지카일룸
ROE 15.7 - -191.8 8.5 -1.2
PER 6.2 - - 8.2 -
PBR 1.0 4.7 4.0 0.7 3.7
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 197,895주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 16,639주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 214,534주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 신원종합개발의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.73%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.7%를 보였으며 기관은 1.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.81%로 가장 높았고, 외국인이 16.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,490원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,490원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,070원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 6,070원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,070원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,070원대의 저항가능성과 5,490원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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