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[투데이리포트]동원시스템즈, "포장 사업 집중으로…" 매수(유지)-토러스투자증권 조회 : 282
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2018/06/05 10:19
 

토러스투자증권에서 5일 동원시스템즈(014820)에 대해 "포장 사업 집중으로 실적 개선세가 뚜렷할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,500원을 내놓았다.

토러스투자증권 정시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스투자증권에서 동원시스템즈(014820)에 대해 "동사는 포장 사업의 집중으로 실적 개선세가 뚜렷할 전망이다. 먼저, 연포장재 부문은 호실적이 지속될 것으로 예상된다. 특히, 화장품향 연포장재의 경우에는 한·중 관계 개선으로 1분기 매출이 사드 제재 이전 수준으로 회복된 상황이다. 따라서 올해 화장품향 연포장재의 연매출은 약 100억원 이상 증가할 것"라고 분석했다.

또한 토러스투자증권에서 "1분기 매출의 경우, 판매 물량의 증가로 매출이 성장하였지만 영업이익은 지속적인 원자재 가격 상승 및 원화 강세로 인해 감소하였다. 또한, 테크팩솔루션의 경우에는 1분기에 알루미늄 캔 라인을 유지보수함으로써, 영업이익이 감소하였다. 그러나 현재 원자재 가격 상승이 다소 완화되었고 유지보수 역시 마쳤기에 향후 실적이 개선될 것"라고 밝혔다.

한편 "테크팩솔루션에선 알루미늄 캔 라인 증설이 5월 말에 완공되었다. 성수기인 6월부터 증설된 라인이 바로 가동돼 라인 증설 효과를 볼 것으로 판단된다. 그리고 시장점유율 1위인 유리병 부문에선 주류 업계의 저도수화로 인한 판매 물량 증가로 실적 성장이 견조할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가51,75053,50050,000
*최근 분기기준

오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<토러스투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180605매수(유지)53,500
20180122BUY(INITIATE)59,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180605토러스투자증권매수(유지)53,500
20180528BNK투자증권매수(신규)50,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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