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[서진시스템(178320)] 이제 지켜볼 만하다 조회 : 171
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/06/07 07:47
 
느닷없어 보이지만 이유 있는 유증

최근 느닷없어 보이는 700억 규모의 유상증자 발표로 주가가 하락했다. 유증은 6월 19일 권리락, 8월 13일 신주 상장 예정이다. 하지만 CNC등 기계설비로 500억, 변압 기등 시설비로 100억은 18년내에, 아노다이징, 압출라인등 제조설비는 19년 1Q내 완료한다는 일정이다. 통신, 모바일, 반도체, ESS, 자동차 등 다양한 전방 사업향 메 탈플랫폼 제조업체로 본격 성장의 날개를 펼치기 위한 선투자로 회사측은 밝히고 있다. 삼성전자의 베트남 주재원 수만큼의 인원이 서진도 베트남 현지에 파견한 상 태이다. 특히 그 중 일정 인원은 새로운 사업 선 개발 측면으로 배치되어 있다. 2Q 다이캐스팅 신규튜자, CNC 대형장비 신규 투자 (서진오토)도 곧 박차를 가할 것이 다. 스프린트, VETTEL향 통신 사업, Valeo로 전기자동차 향 사업 등 기대할 곳이 많 이 포진되어 있다.

2가지 변수: 실적/IR

그런데 주가의 본격적 방향은 2가지 변수가 좌우할 것이다. 우선 실적이다. 18년 컨 센서스 PER 11.4배이다 (매출 3190억, 영업이익 322억). 18.2Q 실적도 현재 시장기대 보다 좋아 보이기에 몇 개월 후 18년 PER 컨센서스는 10배 이하로 내려 갈 가능성 이 엿 보인다. 그리고 IR이다. 기술력/사업전망에 자신감을 바탕으로 주가는 저절로 따라온다, 그래서 굳이 적극적 IR을 그다지 필요성을 못 느끼는 기업들이 여전히 다 수 있는 현실이다. 서진시스템은 17년 3월 상장 이후 실적 miss이후 IR활동이 투자 자 기대에 못 미친 것으로 알려져 있다. 하지만 최근 유상증자 이후 다시 적극적 자 세를 보인 것은 긍정적이다. 향후 2개월 정도에 신뢰회복의 큰 분수령을 맞을 것으 로 예상한다. 필자는 상장 직전부터 최근까지 동사에 대해 중립적 (3만원대 적정 수 준 주가) 입장을 견지했다. 이 판단의 변화 가능성을 열어둔다. 

골든브릿지 김장열



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