종목미니차트
3,170 ▼60 (-1.86%) 10/18 장마감

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[디아이씨(092200)] 전기 택배차와 중국 시장의 성장 조회 : 272
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2018/06/07 08:24
 
1) 투자포인트 및 결론

- 자동차 트랜스미션과 산업용 중기계향 변속기 부품 사업 영위 
- 중국 Geely향 6단 변속기 매출 증가로 ‘대일기배’ 실적 개선 
- 주요 고객사들의 실적 회복 가능성 높아지면서, 동사의 매출 증가 기대 
- 전기 택배차 ‘칼마토’ 출시로 올해부터 본격적인 EV 관련 비즈니스 시작 

2) 주요이슈 및 실적전망 

- 대일기배(중국법인)의 Geely향 6단 변속기 포함 전체 납품 물량은 올해 32만대 이상(14년: 2.7만대, 15년: 6.2만대, 16년: 14만대, 17년: 24.7만대) 납품 예상(대일기배 매출 비중의 약 80%가 Geely향, 20%는 중국 현기차와 중국 다이모스향 매출) 

- 주요 고객사인 현대차 & 기아차의 중국 출하량이 올해 4월달부터 큰 폭으로 증가하며, 회복세를 보이는 부문도 동사의 실적 성장에 긍정적인 상황

- 대일 USA(미국법인)은 미국 켄터키주에 부품공장(올해 5월 착공)을 통하여, 19년 하반기 부터 본격적인 생산실적이 반영될 예정 

- 전기 택배차 ‘칼마토’는 올해 5월 17일부터 양산 시작(대구공장). 18년도는 약 750여대 판 매 예상이며, 19년도는 약 3천여대 판매 가능 / 올해부터는 본격적으로 전기차와 전기차 부품(전기차 감속기 등)의 매출이 시작되는 시기 

- 최근 원자재 가격의 상승과 중국내 한국산 굴삭기 판매량 증가 등으로 중장비향 변속기 매출이 호조를 보이고 있음 

3) 주가전망 및 Valuation 

- 전방산업의 업황 개선과 중국을 비롯한 해외 법인의 성장 그리고 전기 택배차의 판매량 증가로 인한 EV 관련 실적 성장이 기대되며, 향후 동사의 주가도 실적과 더불어서 우상향 이 기대되는 상황

현대차투자 유성만



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[Live팩트 리포트] 디아이(003160) 수주ㆍ공급계약 - "Formosa Advanced Technologies Co.,Ltd과 ..."
아랫글
[투데이리포트]디아이, "사상 최대 실적 &…" -미래에셋대우

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2060.69

▼-17.25
-0.83%

실시간검색

  1. 셀트리온181,500▼
  2. 필룩스6,590▲
  3. 에이치엘비129,100▲
  4. 삼성전자49,900▼
  5. 국일제지5,810▼
  6. 에스모2,260▲
  7. 셀트리온헬스53,400▼
  8. 에이치엘비생22,200▲
  9. 신라젠12,750▼
  10. SK하이닉스77,400▼