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[투데이리포트]세종공업, "2018년 2분기부…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 2018년 2분기부터 회복. 본격적인 성장은 2019년 예상 하나금융투자에서 세종공업(033530)에 대해 "연간 기준으로 실적회복은 2019년에 발생하는데, 중국 태창법인(지분 57%)에서 로컬OE로의 납품이 크게 증가하고 전장 자회사인 아센텍(지분 100%)도 주력 제품인 WSS(Wheel Speed Sensor) 위주로 매출액이 늘어나기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 이후 외형은 크게 증가하는데, 완성차의 소형/중형 플랫폼 단위로 수주(2017년 1,700억원 수주)를 해서 물량이 커지는 동시에 기존 모델당 납품개수도 증가하기 때문이다. 아센텍의 IPO는 실적회복이 가시화되면 진행될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "고성장 추세는 2021년까지 이어질 전망인데, 2017년 지리기차/상해기차/상해GM 등으로부터 신규수주가 많았고 이는 2018년 하반기부터 본격적으로 매출화되기 때문이다. 특히, 급성장 중인 지리기차에서 상당량의 수주를 받아 매출화 가시성도 높다"라고 전망했다. |
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