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[투데이리포트]이테크건설, "정책 불확실성 해소…" 매수-하나금융투자 조회 : 123
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2018/06/07 10:13
 

하나금융투자에서 7일 이테크건설(016250)에 대해 "정책 불확실성 해소. 군장에너지 상장 모멘텀. 오를 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 223,500원으로 내놓았다.

하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 223,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 이테크건설(016250)에 대해 "공청회를 통해 이테크건설의 디스카운트 요소로 작용되었던 REC가중치 제외 이슈가 종결되었다는 판단이다. 오히려 ‘목질계 바이오 매스 석탄 혼소 발전’의 신규 사업자 진출을 제한함에 따라 기존 업체의 희소성이 더욱 부각될 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "언론을 통해 2018년 연내 군장에너지 상장을 실시하겠다는 계획을 발표했다. 6월 말 주관 증권사 선정 시 상장시기는 이르면 2018년 12월이나 2019년 1분기가 될 것으로 추정한다. 군장에너지 상장 시 이테크건설이 보유한 군장에너지(지분율 47.7%) 지분 가치가 재부각 될 것"라고 밝혔다.

한편 "성공적인 IPO를 위해 군장에너지의 실적정상화는 필수라는 판단이며, 상장 시 주로 참고되는 2018년 2분기/3분기에 REC를 집중적으로 판매할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2017년8월 185,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 223,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가223,500223,500223,500
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 223,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180607매수223,500
20180604매수223,500
20180430매수(신규)223,500
20170814매수185,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180607하나금융투자매수223,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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