종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이수화학, "2분기 영업이익, …" 매수(유지)-키움증권
게시글 내용
| 키움증권에서 7일 이수화학(005950)에 대해 "2분기 영업이익, 전 분기 대비 284% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 이수화학(005950)에 대해 "2분기에는 전 분기 대비 수출주에 우호적인 환율 환경이 조정되었고, 작년 3분기 중국 정부의 물가 안정을 위한 중국 LAB 내수단가 인하 영향이 완전히 회복되었으며, 유가 상승에 따른 화학부문 재고자산의 긍정적인 래깅효과가 발생할 전망이고, 인도/일본 등 역내 LAB 플랜트의 정기보수로 타이트한 수급 상황이 발생했으며, 성수기 도래 및 상품 판매 증가로 판매물량이 전 분기 대비 증가할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "하반기로 갈수록 동사의 실적은 추가적인 개선이 예상된다. 2016~2017년 수주 중 주택사업은 대부분 올해 하반기 이후 착공되며, 건설부문 실적이 올해 하반기부터 큰 폭으로 증가할 전망이며, 터키지역 품목허가 등으로 바이오부문도 올해 하반기에는 적자 폭을 크게 줄일 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유한 이수앱지스/선바이오 지분의 시장가치만 하더라도 약 950억원수준으로 현재 동사 시가총액의 50% 상회하는 상황이며, 동사는 주주환원 확대를 위하여, 올해 중간배당이 가능하도록 정관을 변경하는 등 동사 주가는 저평가 메리트가 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 24,000원까지 높아졌다가 2018년3월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록