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[투데이리포트]현대산업, "향후 예정 사업까지…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 현대산업(012630)에 대해 "향후 예정 사업까지 고려해보면 지주회사, 영업회사 모두 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "6월 12일, 북미 정상회담 일자에 기존 현대산업개발은 HDC와 HDC현대산업개발로 분할 재상장 예정. HDC현대산업개발은 기존 현대산업개발의 비즈니스를 그대로 승계해 복합개발사업을 확대해 나갈 전망. 의정부 주상복합 개발사업(2H18), 용산역 개발사업(1H19), 광운대 역세권 개발사업(2H19), 파주 서패동 도시개발사업(2020) 등이 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "상반기 7,000세대 분양이 완료될 것으로 추정(당초 5,000세대 목표 대비 초과 달성). 2018년 분양 목표 역시 기존 20,461세대에서 25,000세대로 상향 조정. 70% 이상 수도권 권역, 40% 이상 자체사업으로 분양 리스크는 제한적일 전망. 2018년 30만호 이하 분양이 예상되는 가운데 목표 분양 물량을 달성해 자체사업이 확대되면 밸류에이션 할인이 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "HDC의 주요 계열사인 아이서비스, 아이앤콘스, 현대아이파크몰, HDC신라면세점은 장부가로 699억원이 인식된다. 그러나 사업가치는 7,000억원 수준으로 추정. 추가로 영업용 부동산(강남구 삼성동 등) 3,936억원, 삼양식품 지분가치(17%) 1,400억원, 현물출자로 H.C는 O.C 지분 13%를 추가 확보까지 감안하면 H.C의 사업 가치는 1.8조원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 56,679 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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