thinkpool

- 위험대비수익률 -1.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -2.41% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.58% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 11,750원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 8일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.58% 하락하면서 11,000원을 기록하고 있는 대한제강은 지난 1개월간 7.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제강의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대한제강의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대비앤지스틸	1위	5.4%	2위	-4.6%	2위	-0.8
동양철관	2위	5.1%	1위	20.0%	1위	3.9
한국주철관	3위	5.1%	3위	-5.3%	3위	-1.0
대한제강	4위	3.9%	4위	-7.6%	4위	-1.9
동부제철	5위	2.7%	5위	-10.8%	5위	-3.9
코스피	-	0.6%	-	0.0%	-	0.1
철강금속	-	2.2%	-	-0.2%	-	0.1

관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -2.41%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 철강금속업종은 2.41% 하락하고 있다.

한국주철관	12,500원 ▼200(-1.57%)	현대비앤지스틸	13,500원 ▼650(-4.59%)
동양철관	3,335원 ▼120(-3.47%)	동부제철	9,990원 ▲10(+0.10%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.94%로 업종평균 수준.PER은 8.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대한제강	동양철관	동부제철	현대비앤지스틸	한국주철관
ROE	7.2	-17.3	-117.5	6.5	2.1
PER	8.8	-	-	8.9	51.4
PBR	0.6	5.7	2.3	0.6	1.1
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 12일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 225,266주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 9,750주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 235,016주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 대한제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.22%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.58%를 보였으며 기관은 7.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.68%로 가장 높았고, 외국인이 16.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,750원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

대한제강(주) 기타 경영사항(자율공시)
5월31일 :