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[투데이리포트]삼화콘덴서, "전장용 MLCC 성…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 전장용 MLCC 성장성 유망 신한금융투자에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "MLCC내에서도 수익성이 좋은 전장향 매출 비중이 늘고, 친환경 차량에 쓰이는 DCLC 고성장이 전망된다. 17년과 18년의 예상 CAPEX 각각 100억, 200억 중 70%가 전장용 MLCC 증설 목적. 18년에도 매출 성장. MLCC 내 전장 비중은 17년 17%에서 19년 35%까지 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "MLCC 업체들은 2010년 대규모 투자 후 수년간의 불황 경험으로 증설 투자에 대해 보수적. 기존 탑티어 업체들이 신규 시장인 전장 중심으로 투자를 늘리면서 모바일을 비롯한 기존 시장에서 공급 부족 현상 심화 가능. 투자부터 공급 정상화까지는 1년 정도의 증설 기간 필요"라고 밝혔다. 한편 "현재 적정 밸류에서 거래되고 있다고 판단하지만 향후 MLCC 공급 부족이 지속, 심화되고, 전장향 Capa 증설을 통해 전장향 매출이 예상보다 확대될 경우 실적 추정치 상향과 함께 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것"라고 전망했다. |
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