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[네오위즈(095660)] 오랜 노력의 결실이 나타나는 중 조회 : 131
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/06/12 09:29
 
- 2Q18E 매출액 574억원(+22.4% QoQ), 영업이익 126억원(+270.6% QoQ) 기록
- 2Q18E ‘블레스(북미/유럽)’의 스팀 판매매출은 총 138억원으로 추정

- 하반기 ‘포트나이트’ PC방 서비스는 점유율 7~10%, 분기매출 70억원 이상 추정


2분기 실적 개선 전망 

2Q18 실적은 매출액 574억원(+22.4% QoQ), 영업이익 126억원(+270.6% QoQ)으로 전분기대비 크게 개선될 것으로 추정. 이는 1) ‘블레스(북미/유럽)’ 스팀진출에 따른 파운더스팩 초기판매매출 이 인식과 2) 모바일 웹보드 게임(‘피망 포커’등)의 견조한 매출순위 유지(양대마켓 10 ~ 20위권), 3)’브라운더스트(일본)’ 초기흥행성과 반영에 기인함.

하반기 실적 우상향 추세 유지 예상

하반기 올해 PC방 최고기대작인 ‘포트나이트’ 론칭이 예정되어 온라인 게임부문의 매출이 크게 늘어날 전망. 또 연말까지 ‘블레스’IP를 활용한 모바일 게임 2종 론칭 및 소셜카지노 해외진출 등 다양한 신사업 진행 계획. 따라서 2018년 예상실적은 매출액 2,064억원(+18.6% YoY), 영업이익 378억원(+246.8% YoY)으로 전년대비 개선된 실적을 기록할 것으로 추정.

내년까지 꾸준한 성장 기대 

2019년 ‘블레스’ 콘솔버전 게임 발매 예정. 또 ‘브라운더스트’의 일본 외 지역 진출도 꾸준히 추진 될 예정이며 해외 소셜카지노 브랜드 운영 본격화, ‘포트나이트’ PC방 서비스 매출 온기반영 등 올해 사업성과들이 내년까지 실적에 계속 기여할 것으로 기대.

투자포인트 - 목표주가: 24,500원(유지) 투자의견: Buy(유지)

당사는 동사의 목표주가 24,500원, 투자의견 Buy를 유지한다. 동사는 올해 실적부진을 탈피하는 원년이 될 것으로 판단된다. 그 이유는 1) ‘피망 포커’를 중심으로 한 모바일 웹보드 게임들의 견 조한 매출 성장세가 이어질 전망이고, 2) ‘블레스(북미/유럽)’ ‘브라운더스트(일본)’의 성공적인 해 외진출과 ‘포트나이트(국내)’ PC방 서비스를 통한 온라인 게임부문 라인업 강화로 하반기로 갈수 록 실적개선이 두드러질 것으로 기대되기 때문이다. 특히 올해 핵심 사업이었던 ‘블레스(북미/유 럽)’ 해외진출은 스팀플랫폼 출시 즉시 판매량 1위를 기록하면서 초기흥행에 성공하여 2분기 실 적개선에 크게 기여할 예정이다. 또 하반기 서비스 예정인 ‘포트나이트(국내)’도 글로벌 흥행 인 지도를 감안할 때, 국내에서도 좋은 성과가 기대되는 상황이다.

결과적으로 올해는 하반기까지 신규매출원들이 꾸준히 편입되면서 분기별로 양호한 실적흐름을 유지할 수 있을 것으로 판단된다. 그리고 올해 웹보드 게임 규제에 대한 추가적인 완화가 있을 가능성도 있어 규제완화 시 추가적인 실적개선도 가능할 것으로 기대된다.

부국 이준규



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