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[투데이리포트]LG유플러스, "장기 계단식 주가 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 LG유플러스(032640)에 대해 "장기 계단식 주가 상승 나타낼 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사의 경우 현 시점부터는 장/단기 적극적인 매수로 대응할 필요가 있어 보인다. Multiple이 낮은 관계로 단기 리레이팅 가능성이 높은 데다가 주파수 경매 이후 장기 5G 상용서비스 기대감 상승이 예상되기 때문이다. 특히 2분기에도 양호한 실적 발표가 예상되고 하반기 배당 매수세 유입도 기대되어 계단식 주가 상승을 기대해도 좋을 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년에는 5G 개시로 서비스매출액 전망도 밝아 장기 실적 호전 추세가 이어질 것이란 판단이다. 단기 실적 전망도 낙관적이다. 최근 통신시장 안정화가 지속되고 있어 1Q에 이어 2Q에도 구 회계 기준으로는 2천억원을 훌쩍 넘는 영업이익 달성이 무난할 전망이기 때문이다. 단말매출 감소 효과 축소로 IFRS 15 기준으로도 전분기비로는 개선된 실적 달성이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "LGU+가 CJ헬로 인수 시 LGU+에도 긍정적 영향이 예상된다. 제 4 이동통신사업자 등장 가능성 원천 배제, 사업자간 경쟁 완화도 긍정적이지만 유료방송사업자 지분 제한 요건 때문에 LGU+가 CJ헬로 인수 시 바로 합병작업에 돌입할 공산이 큰데 과거 사례로 보면 합병 시 Multiple이 낮은 업체들의 주가 상승이 크게 나타났기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,617 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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