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[투데이리포트]현대건설, "하반기가 기대되는 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 현대건설(000720)에 대해 "하반기가 기대되는 여러가지 이유 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설 주가 5월말 이후 숨고르기 국면 - P/BV 1.1배 밸류에이션은 동사 ROE 대비 부담스런 수준은 아님: 4월 27일 판문점 선언 이후, 남북경협에 대한 기대감으로 현대건설을 포함한 건설주가 급등세를 시현한 이후 5월말을 기점으로 숨고르기에 들어간 국면으로 판단된다. 이는 6월 12일 북미 정상회담을 앞두고 대외정치 변수의 불확실성 때문으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "6월12일 북미 정상회담 이후 비핵화 및 평화협정/북미수교까지 가는 과정에서 남북 경협에 대한 긍정적인 기대감은 하반기 중 더 강화될 수 있으나, 이는 그 pace를 예측하기 힘든 정치적인 리스크 여서 이를 바탕으로 동사의 주가를 트레이딩하기는 다소 쉽지 않다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지금까 지처럼 정치 이벤트를 앞두고 기대감이 주가에 선반영되는 주가움직임 보다는, 지금 밸류에이션 수준에서는 실질적인 수혜여부를 확인 후 주가가 한 단계씩 레벨업/다운되는 과정이 예상된다. 그럼에도 불구하고 남북경협사업과 관련해서 동사의 과거 7,096억원 규모의 남북경협 프로젝트 수행 경험은 의심할 수 없는 경쟁우위로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 82,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,618 | 90,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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