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[투데이리포트]케이피에스, "2Q18 턴어라운드…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 2Q18 턴어라운드 시작 예상 키움증권에서 케이피에스(256940)에 대해 "？ 케이피에스는 중소형 OLED FMM (Fine Metal Mask) 인장기 전문업체 (2017년 매출비중 81%) ？ 인장기는 OLED 화소 증착 시 FMM을 마스크 프레임에 처짐 없이 고정 및 인장 시키는 장비 ？ 마스크 위치 및 처짐에 따라 화소의 혼색 및 증착 불균일성 발생할 수 있어 수율에 미치는 영향 높음"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중화권 OLED 투자 수혜로 2Q18 매출액 119억원, 영업이익 28억원 (+213% YoY) 예상 ？ 최대 매출액의 배경은 기 수주한 중국 BOE B11 P1향 인장기 납품에 대한 매출인식을 예상하기 때문 ？ 1Q18 기말환율 1,063원 고려하면, 2Q18 원/달러 기말 환율의 하락에 따른 영업외손실 가능성 제한적"라고 밝혔다. 한편 "？ 희석 요인은 없지만, 전체 주식수의 20% 달하는 오버행 존재. 다만 2Q18부터 시작될 실적 모멘텀과 확고한 중화권 레퍼런스 및 8월 증설 완료를 통한 2019년 성장 기반 확보가 기대된다는 점에서 2018E PER 6.6X 수준의 현 주가는 부담스럽지 않은 수준이라고 판단"라고 전망했다. |
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