종목미니차트
3,460 ▼75 (-2.12%) 05/29 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[오스테오닉(226400)] 외형 성장과 이익 개선이 기대되는 기업 조회 : 158
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2018/06/15 07:50
 
오스테오닉은 의료용 나사(Screw)와 정밀 판(Plate)을 주요 제품으로 하는 정형 외과용 의료기기 개발/생산 업체입니다. B.Braun과의 ODM 공급 계약으로 매출 처 확대 및 CMF 분야 매출 추가, 고마진의 생분해성(Biometerial) 제품 판매 본 격화로 실적에 탄력이 붙을 것으로 판단합니다. 
 
 
정형외과용 의료기기 전문 기업 

오스테오닉은 정형외과용 의료기기를 개발/생산하는 업체이다. 주요 제품은 의 료용 나사(Screw)와 정밀 판(Plate)이며, 매출 분야는 구강악안면(CMF), 외상/ 상하지(Trauma), 관절보존(Sports medicine)으로 구분된다. 매출 중 수출이 차지하는 비중이 57% 수준이며, 주요 해외 매출처는 동남아시아, 남아프리카, 중동, 동유럽, 남미 등 43개국이다. 
 
다국적 업체와의 제휴 · 고마진 제품군 본격화  

동사의 투자포인트는 1) 다국적 헬스케어 업체와의 제휴를 통한 매출처 확대, 2) 신제품 출시를 통한 외형 성장, 3) 생분해성 제품 라인 추가를 통한 이익 개 선 등이다. 동사는 글로벌 의료기기 업체인 B.Braun과 ODM 공급 계약을 체 결한 바 있으며, CMF 분야에서 올해 하반기부터 매출이 추가될 것으로 기대된 다. B.Braun향 매출은 연간 50억원 수준이 될 것으로 전망된다. 동사는 2012 년 설립 이후 꾸준한 제품 개발로 현재 4,000가지가 넘는 제품군을 보유하고 있다. 지난해에는 관절보전 제품을 개발해 Sports Medicine 분야로 진출한 바 있으며, 올해에는 투명교정기를 개발해 치아 교정 시장으로 사업분야를 확장해 나갈 계획이다. 특히 Sports Medicine 분야의 제품군은 90% 이상이 고마진 제품인 생분해성(Biometerial) 제품으로 구성되어 있어 동사의 이익 개선에 기 여할 수 있을 것으로 기대된다.

2018년 매출액 120억원, 영업이익 30억원 전망 

동사는 1분기 선제적으로 제품 라인업 확대 및 기술 투자 영향으로 영업 적자 를 기록한 바 있으나, 2분기 이후 외형성장에 따른 흑자 전환이 가능할 것으로 보인다. 키움증권은 B.Braun향 매출 추가와 신제품 판매 본격화에 힘입어 동 사의 2018년 매출액이 41.1% YoY 증가하는 120억원에 달할 것으로 추정하고 있으며, 영업이익은 36.3% YoY 증가하는 30억원을 기록할 것으로 추정하고 있다. 현주가 기준 2018년 PER은 18.1X로 국내 Peer 평균 PER 19.0X에 비 해 부담스럽지 않은 수준인 것으로 판단된다. 

키움 정승규



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
오스테오닉(226400), 전환사채권(CB)발행결정(무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 70억원)
아랫글
[오스테오닉] 미용 및 치과관련 제품 신규사업으로 확대중.

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2029.60

▲1.06
0.05%

실시간검색

  1. 셀트리온213,500▲
  2. 셀트리온헬스90,800▲
  3. 삼성전자50,700▲
  4. SK하이닉스81,500▼
  5. 씨젠116,900▼
  6. 에이프로젠제2,000▼
  7. 파미셀24,100▲
  8. LG화학390,500▲
  9. 일양약품48,000▲
  10. 메디톡스169,000▲