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[투데이리포트]현대백화점, "저평가를 탈피할 3…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 현대백화점(069960)에 대해 "저평가를 탈피할 3가지 catalysts"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "백화점 부문 실적은 2018년부터 회복세에 진입하고 있음. 백화점 부문의 분기 매출성장률은 1분기 -1.5%에서 2분기, 3분기, 4분기에 2.9%, 3.5%, 4.2%로 상승하고 영업이익 성장률도 1분기 -25%(일회성 제외 시 +5.1%)에서 10.0%, 10.9%, 8.8%로 회복될 전망임"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "8월에는 영업이 호조인 김포 아울렛 영업면적이 약 16,000제곱미터 늘어나는 효과가 기대됨. 백화점의 경우 신규출점보다는 영업이 잘되는 기존 매장의 영업면적 확대가 가장 효율성 높음"라고 밝혔다. 한편 "매출회복에 동사의 비용절감노력으로 수익성 개선이 가시화될 전망임. 국내 백화점 업계 전반적으로 광고판촉비를 줄이고 있는데, 동사 역시 연간 2,300억원 규모인 광고판촉비를 2018년에 300억원 이상 축소할 것으로 예상됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 132,176 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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