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[한국종합기술(023350)] 탐방: 경협 과정에서 주목해야 할 종목 조회 : 294
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/06/18 07:40
 
① 회사의 개요

동사는 1963년 ㈜국제산업기술단(1966년 한국종합기술개발공사)으로 설립. 1994년 민영화를 통해 한진중공업 계열에 편입. 2006년 현재의 ‘한국종합기술’로 사명 변경. 2017년 국내 상장 사 최초 종업원 지주사(한국종합기술 홀딩스 52%)로 재탄생한 종합토목엔지니어링 업체임. 

② 사업구조(’17년 말기준) 

- 매출비중: 토목엔지니어링 71.4%, 에너지 EPCM 17.5%, 건설시공 10.1%, 임대 1.0% 

- 토목엔지니어링(71.4%) : SOC 관련 모든 사업의 타당성/설계/감리 업무를 수행함. 주요 발 주처는 정부기관으로, 정부의 SOC 정책이 동사 성장에 영향을 미침. 매출비중(’16년 73.7% → ’17년 71.4%)은 최근 정부 토목공사 발주 감소로 축소 추이임 

- 에너지 EPCM(17.5%) : 신성장 동력으로 추진중인 사업부문으로 신재생에너지 관련 사업 설계/조달/시공/운영 업무를 수행. ’10년 이후 에너지EPC(799억원), 바이오매스(88억원), 폐기 물 연료화사업(69억원), 태양광(204억원), 풍력(75억원), 수력(95억원), 폐기물 EPC(690억원) 등 다양한 수주 기록 달성. 또한 개성공단 하수처리장 시공경험 有 . 

- 건설시공(10.1%) : 정부 SOC 사업 및 미군시설 시공 수행. 토목 엔지니어링이외 순수 시공  확대로 매출비중(’16년 7.8% → ’17년 10.1%) 급성장 中.  

③ 투자포인트: 남북 경협 활성화시 실적 회복 및 주가 재평가 가능성 ↑ 

’18년 매출액 2,000억원(YoY +0.2%), 영업이익 -39억원(YoY 적자축소). 정부 SOC 발주 축 소 지속과 전년 인력 충원에 따른 판관비 증가로 ’18년 실적 개선 여부 불투명. 현재 시점 실 적 매력 높지 않음. 

하지만, ⅰ. 보유 자산(상일동 사옥 : 장부가 916억원, 신사동 구사옥(295 억원) 대비 저평가(’17년 기준 P/B 0.5배). ⅱ. 남북 경협 활성화시 북한 SOC 및 에너지 사업 시장 확대 효과. ⅲ. 정부 SOC 사업 수행 경험 및 수주 경쟁력을 감안하면 향후 남북경협 추 진에 따른 실적 회복 및 주가 재평가 가능성 농후. 경협 과정에서 주목해야 할 종목으로 판단. 

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