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[투데이리포트]LS산전, "결실을 거두는 융합…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 LS산전(010120)에 대해 "결실을 거두는 융합 사업"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 "융합 사업부의 긍정적 변화로서 1) ESS가 내수 시장 특수 속에 제련, 제강, 중공업 등 에너지 다소비 사업장 대상 수주가 현실화되고 있어 매출액이 지난해 160억원에서 올해 1,000억원으로 대폭 증가할 것이고, 2) 태양광은 일본 하나미즈키 프로젝트(18MW급) 등 EPC 매출 확대로 손익 구조가 개선되고 있으며, 3) 자동차 부품은 전기차 시장의 고성장세와 더불어 EV-Relay 중심의 이익 기여가 본격화되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "스마트 그리드, 신재생 에너지, 전기차 부품 등 성장 동력으로 구성된 융합 사업부의 실적 개선은 질적으로 더욱 긍정적이며, Valuation Premium의 근거가 될 것이다. 올해 영업이익 전망치를 2,192억원(YoY 38%)으로 높이고, 목표주가도 95,000원으로 재차 상향한다. 올해 예상 실적 기준 PER은 13배로서 역사적 평균을 밑돈다"라고 밝혔다. 한편 "전력기기와 자동화솔루션은 동남아시아 시장 공략 강화를 통해 성장을 추구하고 있다. 중장기적으로 남북 경협이 구체화되면 전력인프라와 철도시스템 위주로 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,945 | 95,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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