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[투데이리포트]LG유플러스, "주파수비용 증가해도…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 LG유플러스(032640)에 대해 "주파수비용 증가해도 가파른 이익 성장 이어진다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "1) 5G 주파수 경매가 큰 과열 없이 종료되었고, 2) 주파수관련비용 증가 우려가 크지만 5G 요금제 업셀링에 따른 매출 증가를 감안하면 올해에 이어 내년에도 높은이익 성장을 지속할 전망이며, 3) 1Q에 이어 2Q 실적도 양호할 것으로 보여 금년도에도 높은 이익 성장이 기대되고, 4) 우수한 실적 흐름에도 불구하고 역대 Multiple 하단에 위치해 있으며, 5) 규제 리스크가 낮아지는 국면이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "5G 주파수 경매가 종료되면서 일부 투자가들의 LGU+ 영업비용 증가에 대한 우려가 적지 않다. 2019년부터 연간 대략 1,188억원 달하는 주파수관련 무형자산상각비용 증가가 예상되기 때문이다. 올해 12월부터 5G 주파수관련 상각이 시작된다고 보면 그렇다"라고 밝혔다. 한편 " ITU 5G 표준 제정, 5G 휴대폰 칩 출시 및 장비 공급, 5G 휴대폰 출시 등 하반기 이후 5G 이벤트가 다수 발생할 것으로 예상된다는 점과 6월 지방선거, 주파수 경매 종료로 통신요금인하, 경매가 상승에 대한 우려가 제거되었다는 점을 생각해 볼 필요가 있다. 지금이 6년 전 LTE 도입 당시와 비슷한 투자 환경이라는 점을 감안할 때 보다 공격적으로 LGU+ 매수에 나설 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,617 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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