종목미니차트
2,005 ▲10 (+0.5%) 10/14 장마감

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[투데이리포트]화승알앤에이, "긍정적인 고객 다변…" -흥국증권 조회 : 188
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2018/06/20 08:44
 

◆ Report briefing

긍정적인 고객 다변화


흥국증권에서 화승알앤에이(013520)에 대해 "금년은 중국에서의 기저효과 및 미국 크라이슬러 DT차종(5세대 램 1500, 2018년 1월부터 생산개시)에 대한 웨더스트립(weather strip) 70만대 분량 공급이 본격화가 되면서 연 매출은 연초 예상했던 바와 같이 1.5조원대, 연간 영업이익률은 4.0%대를 달성할 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "동사의 1분기 매출은 3,557억원으로 국내(-14% yoy) 및 중국(-11% yoy) 지역의 실적감소를 미주(+10% yoy) 및 인도/터키(+12% yoy)지역이 보완해주어 전체적으로 -7.6% yoy 감소했다. 순이익은 26억원으로 -31.6% yoy 감소했지만 ㈜화승의 PEF 투자 후순위 지분을 ‘17년말에 전액 손실 인식하면서 ‘17년 4분기 연속 적자이던 지분법 손익이 1Q18 0원으로 대폭 해소 됐다(참고: 4Q17 지분법손익 -327.2억원)"라고 밝혔다.

한편 "현재 주가는 PBR이 0.5배로 저평가된 듯 하지만, 1)여타의 현대차그룹 공급업체와 마찬가지로 주요 고객사의 실적 개선, 2)복잡한 사업구조 해소 또는 간소화 및 연결 회사들(예. 화승)의 실적 개선이 필요하다"라고 전망했다.



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[화승알앤에이(013520)] 긍정적인 고객 다변화
아랫글
[감사보고서_part2] 화승알앤에이(013520), 2017년도 감사보고서제출 공시내용 집중분석

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2067.40

▲22.79
1.11%

실시간검색

  1. 셀트리온182,500▲
  2. 삼성전자50,000▲
  3. 필룩스5,460↑
  4. 에이치엘비122,300▲
  5. 비에이치19,900▼
  6. 삼성엔지니어17,100▲
  7. SK하이닉스80,500▲
  8. 현대바이오15,550▼
  9. 나노메딕스8,930▼
  10. 인터플렉스12,550▼