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[투데이리포트]메디포스트, "2Q 카티스템 시술…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 2Q 카티스템 시술건수 QOQ 증가 기대 KTB투자증권에서 메디포스트(078160)에 대해 "2017년 하반기 이후 지난 3월말까지 순항하던 주가 최근 3개월간 50% 이상 하락. 1Q 영업적자 시현 및 일부 줄기세포치료제 기업들의 부정적 이슈 제기 요인. 카티스템 시술건수 동향 긍정적이고, 1Q 실적악화의 주요인이었던 지급수수료 비용 감소 예상함에 따라 2Q 실적은 정상화 기대"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "1Q 별도 기준 매출액 115억으로 YOY +19%, QOQ +2% 신장했으나, 영업이익은 21억 적자 시현으로 YOY -17억, QOQ -28억으로 크게 부진. YOY 영업적자 폭 확대는 R&D 비용(정부보조금 제외 기준, +6억)과 지급수수료 증가(+15억) 요인. QOQ 영업적자 전환은 지급수수료 증가(+17억) 외 17.4Q 일회성 수수료 수익이 반영되었던 요인"라고 밝혔다. 한편 "카티스템 미국 임상 1/2a상 지난 3월 완료, 추적 관찰 기간 경과 후 최종 임상 종료는 올해 말 예상, 내년 임상 3상 진입 기대. 일본 임상시험 승인 신청 준비 중으로 연내 임상 개시 예상. 주사형 퇴행성 관절염치료제 '스멉셀(SMUP-Cell)' 국내 임상 1상은 빠르면 3Q, 늦어도 연내에는 개시"라고 전망했다. |
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