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[은행] 우리은행 지주사 전환 → 주주가치 증가에 긍정적 조회 : 393
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/06/21 08:07
 
지주사 전환 주요 내용 

일정(예정): 주식교환 및 이전 결정(6/19일 이사회) → 지주사 전환 신청 → 금융위원회 승 인 → 주주확정(10/5일) → 주주총회(12/28일) → 주식매수청구 행사기간(18년 12/28일 ~19년 1/7일) → 매매거래 정지기간(19년 1/9일~2/12일) → 상장(19년 2/13일)  

주식매수예정청구가액: 16,079원

주식이전: 금융지주 전환을 위해 우리은행 포함 6개 자회사 주식을 금융지주 주식으로 교환 (자회사 1주당 (가칭)우리금융지주 교환주식수는 우리은행 1주, 우리FIS 0.3주, 우리금융경 영연구소 0.2주, 우리신용정보 1.1주, 우리펀드서비스 0.47주, 우리PE자산운용 0.09주)함 에 따라 발행주식수는 기존 676백만주에서 4.16백만주가 추가되며, 우리금융지주는 자사주 로 보유 후 6개월 이내 매각할 계획 

우리카드 및 우리종금은 우리은행 자회사로 편입 후 주식교환, 공개매수 등 우리금융지주 자 회사로의 편입 여부를 결정할 전망

우리은행 지주사 전환은 주주가치 증가에 긍정적

지주사 전환 이유: 1) 자회사 출자여력 확대를 통한 M&A 목적(은행법상 자회사 출자한도 는 자기자본의 20%인 반면 금융지주사(권고사항)는 130%. 따라서 자회사로 편입한 우리 은행 자기자본 20.6조원 제외한 6.2조원 출자여력 확대 가능) 2) M&A를 통한 은행 외 수 익성 증가와 은행과의 시너지를 통한 경쟁력 강화(우선순위는 자산운용사 및 증권사 → 부 동산신탁 → 보험사 및 기타)
  
지주사 전환에 따른 증가 주식 416만주는 기존 발행주식수 676백만주 대비 0.6%에 불과하 여 Overhang Issue와 EPS 및 BPS 희석효과 크지 않음. 또한 현재주가(17,100원)가 주식 매수청구가격보다 높은 수준이어서 매수청구신청 크지 않을 전망

1Q18 지배주주순이익은 이자이익 증가와 대손충당금전입 감소로 +341.4%qoq(7.5%yoy, 전년동기 화푸빌딩매각이익 1,700억원 발생)인 5,897억원 실현. 2Q18 지배주주 순이익도 STX엔진 매각에 따른 충당금환입(1,100억원) 가능성으로 당사(5,091억원) 및 시장예상치(5,089억원) 큰 폭 상회 전망. 더불어 3Q18에도 금호타이어 매각에 따른 환입 (최대 3,150억원)을 감안하면 3분기까지 큰 폭의 실적증가 예상

2018년 큰 폭의 이익증가에 따른 배당증가(주당배당금 650원)로 배당수익률 3.8%(6/20 일 종가 기준) 예상

투자의견 BUY 및 목표주가 20,000원 유지함 

유진 김인



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