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[투데이리포트]삼성카드, "과도한 우려…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 삼성카드(029780)에 대해 "과도한 우려"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "최근 과도한 주가 하락은 지방 선거 이후 서울 페이 도입에 대한 우려로 해석된다. 가맹점주의 수수료율 부담 경감 취지의 서울 페이는 기존 카카오뱅크 등이 도입할 계좌간 이체 방식의 지급 시스템이다. 중간 거래자 인 VAN, PG 및 신용카드사를 거치지 않고 소비자가 가맹점주에 결제 대금을 직접 이체한다. 따라서 가맹점들에게는 거래 수수료가 훨씬 낮아진다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "최근 몇 년간 대형 은행이 내놓은 하이브리드 성격의 0% 금리 대출 상품 (한도 200만원까지 0% 금리)은 계좌 to 계좌와 연계시에는 신용카드의 외상 판매 시스템을 무력화 시킬 수 있다. 이러한 상품은 카카오뱅크 등의 은행들만이 취할 수 있는 전략이다. "라고 밝혔다. 한편 "2분기 개인 신판 취급고 성장률은 11.8%로 시장 성장률 6~8%(예상치)를 상회할 전망이다. 1) 대손 비용의 QoQ 개선 등으로 2Q 지배주주 순이익은 962억원으로 컨센서스 920억원을 상회할 전망이며, 2) 하반기 추가적인 자사주 매입(총 주식의 1.2%)과 배당 확대 정책(배당 수익률 5.4%)가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,838 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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