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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "2Q18 Previ…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 2Q18 Preview: 느린 회복 한국투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2분기 매출액은 전년대비 15% 증가한 1.38조원, 영업이익은 56% 증가한 1,580억원(영업이익률 11.4%)으로 컨센서스를 12% 하회할 전망이다. 부문별로 국내 화장품 매출액이 7,820억원(+13% YoY), 영업이익 1,170억원(+39% YoY, 영업이익률 15%)으로 예상된다. 해외 화장품 매출액은 4,910억원(+20% YoY)에 영업이익 410억원(+106% YoY, 영업이익률 8.3%)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "면세점 매출액이 전년 대비 33% 증가, 1년 만에 증가세가 재개될 것이다. 면세점 외 내수 매출액도 낮은 기저로 인해 소폭 증가세로 전환할 것이다. 그러나 금한령 이전인 2Q16과 비교할 때 부진한 실적이 예상된다. 첫째, 중국인 인바운드 관광객 회복 속도가 더디다"라고 밝혔다. 한편 "마몽드와 에뛰드는 부진하다. 동남아는 약 30%대, 미주는 50% 이상 증가할 전망이나 미주는 아직 비중이 1% 남짓해 미미하다. 유럽 지역 적자가 축소되고 아시아 매출 회복으로 인해 아시아 지역 영업이익 증가가 예상된다. 미주는 소폭 영업 손실이 지속될 것이다"라고 전망했다. |
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