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[투데이리포트]송원산업, "업황은 여전히 좋습…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 송원산업(004430)에 대해 "업황은 여전히 좋습니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,900원을 내놓았다. KB증권 장윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 송원산업(004430)에 대해 "폴리에틸렌 공급 증가에 따라 산화방지제 수요는 견조하게 성장하고 있는 것으로 보이며 여전히 유의미한 증설은 없는 상태이다. 타이트한 수급 상황이 지속되면서 판매량과 판가 모두 우상향할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기 실적에 부정적인 영향을 미쳤던 원재료 가격 상승 및 원화 강세는 2분기 실적에도 영향을 미칠 가능성이 높다. 이를 반영 2분기 매출액과 영업이익 전망을 각각 1.4%, 14.7% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "그러나 최근 원재료 가격 급등세가 진정되고 있고 환율의 방향성이 우호적으로 변한점에 주목해야 한다. 이러한 추세가 지속될 경우 수익성은 큰 폭으로 개선될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 37,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,900원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,300 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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