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[에스와이패널(109610)] 투자회수기가 다가온다 조회 : 293
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/06/25 09:26
 
▶ 샌드위치패널 업계의 리더

동사는 건축자재인 조립식 샌드위치패널을 생산한다. 2000년 설립되었고 2015년 코스닥 시장에 상장되었다. 동사는 국내 패널시장에서 약 20.9%의 점유율로 1위업체이다. 패널은 대부분 생산이나 상업시설에 적용되어 일반주택시장의 변동성 대비 안정적인 면이 있다. 화재안전에 대한 정책강화로 패널시장은 지속적으로 성장하고 있다. 이외 신규사업 제품 인 우레탄보드, 데크플레이트, 알루미늄복합패널, 데코레이션패널, 구조용단열패널 등을 생산한다. 데크플레이트는 매출이 급증하며 시장의 다크호스로 떠오르고 있다. 
 
▶ 지속적인 외형 성장

1Q18 연결기준 실적은 매출액 855억원(+10.9% yoy) 영업손실 -8억원(적자축소 yoy)을 기 록했다. 우레탄원액(MDI)의 가격상승으로 매출원가율 부담이 있었지만 공정내제화를 통한 원가절감과 판가인상으로 적자폭이 축소되었다. 작년과 재작년 꾸준한 투자로 CAPA가 증 가했고 정책효과와 신규사업의 영향으로 외형이 급증했다. 반면 지속적인 원가상승과 투 자증가로 이익은 하향세를 보였다. 올해는 데크플레이트와 우레탄보드가 성장을 이끌며 매출액 4,857억원(+23.4% yoy) 영업이익 149억원(+3.1% yoy)의 회복세를 예상한다.

▶ 투자회수기가 다가온다

최근 3년 동안 투자된 CAPEX만 1,000억원에 달한다. 그사이 2014년 대비 건축외장용패 널의 생산능력은 +188.1% 증가했고 우레탄보드, 컬러강판, 데크플레이트, 모듈러주택 등 의 신규사업에 대한 생산라인업을 갖추었다. 대부분의 투자가 마무리되었고 안정화 단계 를 거치고 있다. 신규사업들의 점유율이 일정 수준에 도달하면 적정마진 확보가 가능해진 다. 투자회수기가 다가오고 있다. 

한양 이동헌



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