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[투데이리포트]에스엘, "전기차가 가면, L…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 366 2018/06/25 09:43

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삼성증권에서 25일 에스엘(005850)에 대해 "전기차가 가면, LED램프도 같이 간다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "LED램프는 할로겐 램프대비 1/3수준의 에너지 소모 및 60%의 CO2절감효과 발생으로 전기차 수요고성장에 따른 증가에 LED램프 고성장은 필연적"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q18실적, 흑자전환 전망. 매출액 3,634억원(-2.3%YoY) 및 영업이익 53억원(-67.9%YoY)으로 영업이익률 1.5% 전망"라고 밝혔다.

한편 "1Q18실적은 미국공장 및 한국본사가 동시에 적자를 기록하였으나, 2Q18에는 미국공장 흑자전환, 2H18이후에는 완성차 미국생산증가에 힘입어 뚜렷한 실적회복이 예상됨"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 34,000원까지 높아졌다가 2018년5월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(MAINTAIN) NEUTRAL
목표주가 24,583 26,000 23,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180625 BUY 26,000
20180521 매수 26,000
20180515 매수 26,000
20180410 매수 30,000
20180206 매수 34,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180625 삼성증권 BUY 26,000
20180622 DB금융투자 BUY(유지) 25,000
20180531 한화투자증권 매수(유지) 24,000
20180528 이베스트투자증권 BUY(MAINTAIN) 26,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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