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[우리은행(000030)] 변화에 거는 기대 조회 : 198
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/06/26 09:26
 
2분기 대규모 일회성 충당금 환입이 예상되어 1분기에 이어 호실적이 유지될 전망입니다. 지주회사 체제전환을 통한 외 형확대와 수익성 개선이 예상되어 업종 내 관심도가 지속 높게 유지될 것으로 보입니다. 목표주가를 21,000원으로 5% 상향하며 매수의견을 유지합니다. 


2분기에도 호실적 예상


- 이자이익 증가와 수수료수익 급증, 대손비용 하락으로 1분기 순이익은 5,897억원의 호실적 시현

- 2분기에도 1%이상의 대출성장과 마진개선(+1~2bp) 추세가 이어지는 가운데 STX엔진 관련 약 1,000억원의 충당금 환입이 예상되어 5,000억원대 이익흐름 유지될 전망

- 하반기에도 금호타이어 관련 추가적인 충당금 환입이 가능할 것으로 올해 높은 이익모멘텀 보유 
 
변화에 거는 기대

- 최근 이사회 결의를 통해 지주사 전환계획을 공식 선언. 내년 2월 포괄적 주식이전/교환 방식을 통해 지주사로 전환 될 예정이며 우리카드와 종금은 현재의 은행 자회사 지위를 유지하고, 기타 자회사는 금융지주 자회사로 편입

- 주식이전을 통해 신규 자사주가 발생하나 전체 주식수의 0.6%로 희석효과 미미. 자회사 출자여력 확대를 통한 추가 자회사 편입을 통해 외형증가와 수익성 개선을 도모할 수 있다는 점에서 긍정적으로 평가

- 증권, 캐피탈사 등 은행 대비 경상 ROE 수준이 높은 업종에 대한 보강을 일차적으로 구상할 것. 현재 지분참여가 이 뤄진 아주캐피탈(목표주가: 10,400원) 등이 유력한 인수 후보군 
 
목표주가 21,000원으로 5%상향, 매수의견 유지

- 이익전망과 체제전환에 따른 경상수익성 개선 가능성을 반영해 목표주가를 기존 20,000원에 21,000원으로 상향

- 업종 내 관심도 지속 높게 유지될 전망 

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