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[종목현미경]S-Oil_상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준

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평민

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조회 393 2018/06/26 09:40

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.05%
- 증권사 목표주가 156,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.47%, 외국인 40.61%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 117,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

26일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.68% 오른 115,000원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 5.02% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데케미칼 1위 2.1% 4위 -4.6% 4위 -2.1
LG생활건강 2위 2.0% 1위 11.7% 1위 5.8
한국타이어 3위 2.0% 3위 -4.0% 3위 -2.0
아모레퍼시픽 4위 1.8% 5위 -7.7% 5위 -4.2
S-Oil 5위 1.7% 2위 5.0% 2위 2.9
화학 - 1.0% - -0.7% - -0.7
코스피 - 0.9% - -5.0% - -5.5

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.05% 상승중이다.
아모레퍼시픽
310,000원 ▲1500(+0.49%) 한국타이어
45,200원 ▲100(+0.22%)
LG생활건강
1,463,000원 ▲8000(+0.55%) 롯데케미칼
351,000원 ▲500(+0.14%)

증권사 목표주가 156,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S-Oil의 평균 목표주가는 156,000원이다. 현재 주가는 115,000원으로 41,000원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 한승재 에널리스트가 " 정제마진 반등과 고도화 상업가동을 동시에, 단기 정제마진의 반등 시점은 미국 가동률이 정점을 지나며, 등경유 수요가 극 비수기를 거쳐 반등하는 7~8월이 될 것이라 전망. 정제마진 반등과 고도화 상업가동 시기가 맞아 떨어지면서 상대적인 이익 레버리지가 커질 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했고, 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 신규 프로젝트 상업 생산 부각, 휘발유 마진 개선 및 신규 프로젝트 상업 생산 임박, 매수 추천. 3분기 휘발유 소비 최성수기 진입에 따른 7월 이후 휘발유 마진 개선 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 153,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.99%로 업종평균 수준.PER은 12.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.91임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
S-Oil 롯데케미칼 LG생활건강 아모레퍼시픽 한국타이어
ROE 15.7 19.1 19.3 10.6 11.2
PER 12.2 5.0 38.3 40.1 7.5
PBR 1.9 1.0 7.4 4.3 0.8
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 624,168주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 436,040주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 188,128주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.47%, 외국인 40.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.91%를 보였으며 기관은 29.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.59%로 가장 높았고, 기관이 28.99%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 117,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 117,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,000원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 118,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 117,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 117,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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