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IBK투자 스몰캡 6월 중소기업 Discovery: 뉴프렉스(085670) 조회 : 215
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/06/28 09:30
 
뉴프렉스는 FPCB(연성인쇄회로기판) 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 코스닥 상장기업으로 스마트폰에 들어가는 각 어플리케이션 모듈 의 FPCB를 대응. 어플리케이션 별 매출 비중은 1Q18기준 무선충전 모듈 40%, 카메라 모듈 40%, 기타 20% 수준으로 추정되며, 주요 고객사 요청에 따라 카메라 모듈용 FPCB 비중이 늘어날 것으로 예상.

무선충전 모듈은 현재 주요 고객사 내 플래그쉽 모델에 탑재되고 있는 상황이나 2019년부터 중저가 모델로 확대될 전망. 동사는 이에 대응하여 베트남에 매출 기준 1,000억원 규모의 생산시설을 증설 중이며, 이는 3Q18 준공 후 1Q19 가동을 목표로 하고 있음. 준공 후 상대적으로 고 난 이도인 카메라용 FPCB는 국내에서, 무선충전용 FPCB의 경우 베트남에서 전량 대응 할 예정이며, 생산라인 이원화 및 인건비 감소에 따른 원가 율 개선을 기대.

동사의 실적은 카메라 모듈용 FPCB가 견인 할 것. 카메라 FPCB는 고객사 플래그쉽 모델 올해 첫 수주 및 고객사 내 비중 확대에 따라 전년 비 호실적 기대. 추가로 내년 상반기 고객사 플래그쉽 모델에 트리플 카메라 탑재될 전망이며, 카메라 성능과 FPCB의 난이도는 비례하기 때문에 트리플 카메라의 FPCB 단가는 듀얼 카메라 대비 1.5배 수준이 될 것으로 예상.

2018년 실적은 매출액 1,895억원(YoY +24.1%), 영업이익 112억원(YoY +58.5)으로 추정. 하반기부터 고객사 내 점유율 상승에 따라 실적 증 가 예상되며, 2019년은 고객사 내 점유율 상승과 제품 단가 상승 효과 동시에 나타나며 큰 폭의 실적 개선을 시현하는 해가 될 것. 

IBK 문경준, 김달중



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