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[네오위즈(095660)] 블레스 다음을 보자 조회 : 107
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/06/29 07:57
 
2Q18 매출액, 영업이익 각각 596억원(+26.9% QoQ), 137억원(+302.7%) 전망

2분기 매출액과 영업이익은 각각 596억원(+26.9% 이하 QoQ), 137억원 (+302.7%)를 전망한다. 블레스 스팀 버전의 흥행과 브라운더스트 일본(3/7 출시)의 온기 반영 효과가 전분기 대비 실적 성장의 주 요인이다. 블레스 스팀 버전의 2분기 판매량은 약 25만장을 예상한다. 일반팩(29.99달러) 대비 높은 가격인 파운더스 팩(39.99~149.99달러) 구매자의 환불이 일부 발생한 점을 고려해 블레스 매출 추정치를 기존 143억원에서 102억원로 하향했다.

블레스 스팀 매출 하락은 불가피하나 글로벌 IP 인지도 확보한 점 긍정적 

블레스 스팀 버전 경우 게임 판매 이후 추가적인 매출이 거의 발생하지 않는 패 키지 판매 형식의 비즈니스 모델을 채택했다. 출시 초기 효과가 사라진 만큼 판 매량 감소에 따른 매출 하락은 불가피할 전망이다.

블레스를 체험한 게이머가 많아진 점은 긍정적이다. 스팀 버전 흥행을 통해 블 레스 IP의 해외 인지도를 확보했으며 향후 출시될 블레스 모바일 버전(조이시 티 개발, 1Q19)과 콘솔 버전(자체 개발, 1H19)의 글로벌 흥행 가능성을 확대 시켰다. 특히 콘솔 플랫폼의 인기가 높은 북미/유럽 지역에서 스팀버전의 판매 가 높았던 점이 콘솔 버전 흥행의 기대 요인이다.

목표주가 24,000원으로 17.2% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지

블레스 스팀 매출 추정치 하향과 포트나이트의 출시 일정 지연을 반영해 목표 주가를 24,000원으로 하향했다. 블레스 스팀 환불 이슈 및 이용자 감소 등에 대한 우려로 주가는 블레스 스팀 버전 출시 전 수준까지 하락했다. 웹보드 등 기존 게임이 안정적이고 포트나이트 기대감이 여전히 유효한 만큼 추가적인 주 가 하락은 제한적일 전망이다. 현재 12개월 선행 PER은 12.4배 수준(게임 업 종 평균 16배)으로 브라운더스트의 해외 진출과 포트나이트의 국내 PC방 서비 스 일정이 가시화되는 시점부터는 모멘텀이 본격화되겠다. 

신한 이수민



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