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[투데이리포트]LS, "전반적인 체질 개선…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 29일 LS(006260)에 대해 "전반적인 체질 개선 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LS(006260)에 대해 "동사 매출액에 영향을 미치는 구리가격은 글로벌 무역 분쟁 우려 등으로 최근 하락했으나 여전히 전년대비 20% 이상 높은 수준을 유지. 지난해부터 동남아, 중동 등지로부터 대규모 초고압 케이블 수주가 이어지면서 2017년말 LS전선의 케이블 수주잔고는 1.88조원(YoY 79%) 기록"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2분기 매출액 2.6조원(YoY 7.4%, QoQ 6.9%), 영업이익 1,281억원(YoY 10.6%, QoQ -28.9%) 전망. 지난 1분기 영업이익에 포함된 가온전선 관련 일회성 부의영업권환입 560여억원을 제외할 경우 2분기 영업이익은 QoQ 3% 성장"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 하반기부터 엠트론 내 비주력 사업을 매각하는 작업 진행 중. 오토모티브 및 동박 사업 매각은 마무리되었고 연내 전자부품사업, 자동차부품사업을 모두 매각한다는 계획. 이를 통해 확보한 현금은 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 지난해 말 설립된 EV Korea의 전기차 부품 사업 등을 키우는데 사용될 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,250 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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