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[투데이리포트]삼양식품, "이러나 저러나 대단…" -BNK투자증권
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| ◆ Report briefing 이러나 저러나 대단한 성장 BNK투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "2017년 12월, 100일 한정판으로 출시된 까르보불닭볶음면은 예정대로 2018년 3월 말 단종되었고 폭발적인 인기에 지난 5월 재출시 되었다. 한정판(Limited)효과를 감안해 1Q18 판매량 대비 2Q, 3Q, 4Q 판매량이 각각 41%, 61%, 61%에 불과하다고 가정하더라도 신제품 효과로 2018년 내수 라면 영업이익은 2017년 대비 179.9% 증가할 전망이다. 또한 5월 정식 출시 이후 수출도 본격화되고 있다는 점 또한 기대되는 부분이다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1Q18 큰 폭의 점유율 상승, 실적 개선을 견인했던 한정판 신제품의 공백으로 내수 라면 매출액은 601억원(-19.4% QoQ, +18.0% YoY)에 그칠 것으로 예상되나 수출 라면이 614억원(+36.4% QoQ, +60.0% YoY)으로 전체 라면 매출액은 1,215억원 (+1.6% QoQ, +36.0% YoY)을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 중국 광군제 이후 재고 소진 이슈로 다소 부진했던 중국향 라면 수출은 2Q18에는 완연한 회복세를 보일 것으로 예상되고 중국 외 지역에서의 성장세는 기대 이상이다. 삼양식품의 라면 수출 금액은 1Q18을 저점으로 매 분기 QoQ, YoY 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 예상되어 2017년 6월 28일 대비 107.1% 주가 상승에도 추가 상승여력은 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
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