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[음식료] Weekly 냠냠냠(7.2) 조회 : 243
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/07/02 07:50
 

□ 주간 리뷰 및 투자 전략

- 음식료 업종지수는 전주 코스피 대비 0.1%p 언더퍼폼


- 롯데푸드 +10.4%(2분기 실적 시장 기대치 부합 전망), 동원산업 +6.7%(저가 매수 유입), KTG +2.9%(방어주 매력 부각), SPC삼립 +1.5%(저가 매수 유입) 상승

- 농심 -7.3%(2분기 실적 시장 기대치 소폭 하회 전망), 매일유업 -4.7%(차익 실현 매물 출하), 대상 -4.3%(2분기 실적 시장 기대치 소폭 하회 예상), CJ프레시웨이 -3.7%(주가 모멘텀 부재), 오리온 -3.2%(차익 실현 매물 출하) 하락

□ 2분기 실적 동향

- 2분기 당사 커버리지 업체의 합산 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 10.8%, 9.0% 증가할 것으로 추산

- 이익 개선의 Key는 ① 주요 원재료(원당, 계란, 참치어가) 투입가 하락(CJ제일제당, 신세계푸드), ② 부진했던 수출 회복(KTG, 매일유업, 롯데푸드), ③ 전년 기저 및 판가 인상 효과(오리온, 농심)임

- 한편, 3월 이후 판가 인상을 단행한 업체(CJ제일제당, 사조대림, 제과 업체)는 3분기 실적 모멘텀 부각 전망

- 2분기 호실적이 기대되는 업체는, 오리온(전년 기저효과 및 중국 신제품 출시), 매일유업(중국 제조분유 수출 회복 및 국내 제품 믹스 개선), 신세계푸드(주요 원재료 투입가 하락 및 제조 매출 증가에 따른 이익 개선)

- 실적 하회가 예상되는 업체는, 롯데제과(국내 제과 매출 부진 지속), 롯데칠성(맥주 제2공장 가동에 따른 고정비 부담 증가 및 음료 판매 부진), 하이트진로(맥주 시장 경쟁 심화에 따른 판촉 부담), 동원FB(높은 시장 기대치)

□ 주간 관심종목

- KTG: 2분기부터 펀더멘탈 회복 전망
- 농심: 저가 매수 전략 유효

하나 심은주




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