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[투데이리포트]이엘피, "아쉬운 OLED 업…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 아쉬운 OLED 업황 NH투자증권에서 이엘피(063760)에 대해 "중소형OLED 시장은 그 어느 때보다 혼란스러운 상황인 것으로 판단. 당분간 시장 전반에 긍정적 전망 제시는 어려울 것. 수요 측면에서 대부분 스마트폰에 의존한 탓에 스마트폰의 성장 둔화가 OLED 성장 기울기를 하향시킬 것으로 전망하기 때문. 또한 공급 측면에서 주요 OLED 패널 업체들의 투자심리가 냉각되면서 투자계획이 재조정/지연되는 움직임 포착 중이기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "이엘피의 주가 흐름은 OLED 패널 업체들의 증설 여부와 밀접하게 연결.이에 우선적으로 OLED 패널 업체들의 CapEx(설비투자) 확대 전망에 대한 확신이 필요할 것. 그러나 현 시점에서 중소형OLED CapEx 확대를 기대하는 것은 어렵다고 판단. 향후 중소형OLED 투자 환경에 긍정적 변화가 없다면 이엘피의 투자 매력 또한 크게 회복되기 어려워 보임"라고 밝혔다. 한편 "참고로 2018년 이엘피의 연간 실적은 매출액 516억원(+13% y-y), 영업이익 196억원(+8% y-y, 영업이익률 38%)으로 추정. 전체 매출 내 중국 OLED 패널 업체들의 비중은 삼성디스플레이 투자 감소로 60%를 넘을 것으로 예상"라고 전망했다. |
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