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[투데이리포트]한샘, "회복의 신호를 기다…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 2일 한샘(009240)에 대해 "회복의 신호를 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "한샘의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5265억 원, 250억 원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 4.6% 증가, 7.7% 감소할 것으로 예상한다. 가구 인테리어 부문의 매출이 다소 부진하나 부엌 및 건자재 매출은 상대적으로 양호한 것으로 파악된다. 작년 2분기 이후 지속적으로 역성장을 기록했던 인테리어 직매장 역시 감소세가 둔화될 것으로 예상되며 홈쇼핑 방영 중단(11~12월) 여파에 따른 매출 감소도 대부분 회복된 상태다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 최근 기존 유통채널의 통폐합을 통해 효율성 증대 및 시너지 창출을 도모하고 있다. 현재 리하우스 판매 채널은 대리점(모델하우스)7개와 쇼룸(단품전시장) 6개이며, 3분기 중 목동 직매장에 추가 오픈예정이다. 지난 6월부터는 홈쇼핑으로 판매 채널을 확대하기도 했다. 동사는 장기적으로 리모델링 시장에서의 점유율 20~30%를 목표로 하고 있으며 현재 7개인 리하우스 대리점을 3년 후 약 50개까지 확대할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "목표배수는 12개월 선행 EPS기준 24배를 적용했다. 1) 리모델링 시장점유율 확대라는 장기 성장 스토리가 유효한 가운데 2) 하반기 실적 회복이 기대되고, 3) ‘17년 2분기 이후 이익 감소세 지속에도 불구하고 주가가 평균 12M Fwd. P/E 24배에서 수준에서 거래된 점을 고려했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 275,000원까지 높아졌다가 2018년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 140,167 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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