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[투데이리포트]KTH, "커머스 성장 지속되…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 커머스 성장 지속되나 수익성은 낮아 한국투자증권에서 KTH(036030)에 대해 "2분기 매출액은 전년동기대비 22.1% 증가한 670억원으로 추정된다. 데이터홈쇼핑 사업인 T커머스 매출이 42% 늘어 성장을 주도할 것이다. T커머스는 채널 및 상품 경쟁력이 강화됐기 때문이다. KT그룹의 ICT서비스 플랫폼 사업인 스마트솔루션 매출은 전년동기 수준으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "T커머스가 높은 성장세를 지속하고 있다. 18년 국내 T커머스 거래액 규모는 2.8조원으로 전년대비 59% 증가할 전망이다. 국내 10개 T커머스 업체 중 12년 8월 최초로 사업을 시작한 KTH가 1위 업체로 시장을 선도하고 있다. KTH의 18년 T커머스 매출액은 전년대비 41.2% 증가할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "KTH에 대해 중립의견을 유지한다. T커머스 매출 호조로 성장성은 높으나 수익성 이 낮다(18년 추정 영업이익률 1.6%). 18년 valuation이 다소 부담스러운 수준으로 높다. 수익성 호전 속도가 빨라지면 높은 valuation이 정당화될 것이다"라고 전망했다. |
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