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[투데이리포트]상아프론테크, "하반기, 본격 이익…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 상아프론테크(089980)에 대해 "하반기, 본격 이익 성장 확인될 것 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 "동사의 사업부분 중 상대적으로 큰 폭의 적자를 기록하는 부문은 디스플레이 장비이다. 지난 2년간 평균 30억원 이상의 영업적자를 기록한 것으로 파악된다. 하지만 올 해부터는 중국향 매출의 증가로 적자에서 탈피할 것으로 판단된다. 중국 디스플레이 업체들이 정부의 대폭적인 지원으로 10세대 이상의 대형 LCD 설비부터 OLED까지 대규모 증설을 하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 전기차/ESS용 배터리 부품 매출은 2017년 386억원에서 2018년 511억원으로 32% 증가할 것으로 예상된다. 일차 고객인 신흥에스이씨가 국내외 모든 공장에 대규모 증설을 진행하고 있기 때문에 동사의 관련 매출도 유사한 속도로 증가할 것이다. 특히 개스킷, 인슐레이터 등 일부 부품은 동사만이 독점하는 아이템이어서 성장의 가시성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 배터리관련 업체들 대비 할인 받을 이유는 없다고 판단된다. 당분간 전기차/ESS부품 사업의 성장이 회사를 지탱하고 개발중인 신제품들이 상용화되면 성장의 속도가 빨라질 것이다. 상아프론테크는 중장기적으로 투자하기에 매력적인 업체이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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