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[투데이리포트]오스코텍, "이제 수확만이 남았…" -토러스투자증권
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| ◆ Report briefing 이제 수확만이 남았다. 주가 하락할 이유 없다. 토러스투자증권에서 오스코텍(039200)에 대해 "‘레이저티님(GNS-1480)’의 고무적인 임상결과와, 높은 L/O가능성에도 불구하고 2018 ASCO 이후 주가는 -20% 이상 하락하였다. 한미약품은 ‘올리타’를 임상 2상 초기에 기술수출 했다. ‘레이저티닙’도 현재 유사한 단계에 와 있으며 데이터는 비교할 수 없이 좋다. L/O가 이루어지면 주가는 당연한 급등이 예상된다. 이러한 상당한 모멘텀을 고려하면 최근의 주가 하락은 과하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사가 진행하고 있는 류머티스관절염치료제(SKI-O-703)도 간과해서는 안 된다. 최초의 SYK 타겟 류마티스관절염 치료제가 될 수 있다. 기존 TNF-a타겟 치료제들(휴미라, 레미케이드 등)은 주사제이며 값이 비싸지만, 동사의 치료제는 값싼 경구용 약이다. 기존 미충족수요를 커버할 수 있는 시장성이 큰 약이라는 판단이다. 올 연말 미국, 유럽, 한국에서 임상 2상의 환자 투여가 시작될 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "진행하는 임상 2상에서 어떤 결과가 나올지 매우 기대되며, 엄청난 잠재력을 가진 약이라고 평가할 수 있는 것이다. ‘타그리소’가 독점하고 있는 비소세포폐암 시장은 3조원에 달한다. 그 중 20%만 점유해도 대박 이상이다. 당연히 L/O의 가능성도 매우 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
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