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[이테크건설(016250)] 희소성 존재하는 재생에너지 발전사업자 조회 : 210
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/07/03 08:03
 
실적 동향 

● 발전/에너지 매출 비중은 15년 22.7%, 16년 25.2%, 17년 34.7%로 꾸준히 증가


● 발전/에너지 영업이익 비중은 15년 69.3%, 16년 50.4%, 17년 74.7%로 높은 비중 을 유지 

● 18년 1분기는 발전에너지부분의 비경상적 요인으로 비중 하락(매출 29.5%, 영업이익 38.2%) 수주 현황

● 수주잔고는 15년 1조 1,180억원, 16년 1조 1,990억원, 17년 1조 2,220억원, 18년 1 분기 1조 1,520억원 

● 수주잔고 비중은 플랜트 54%, 토건 46% (17년 하반기 토건부문 신규 수주 증가로 사업비중 확대) 

● 신규수주는 15년 8,050억원, 16년 9,580억원, 17년 9,590억원, 18년 1Q 1,362억원

핵심 체크 포인트 

● REC개정안으로 인한 바이오매스 신규사업자에 대한 가중치 조정으로 신규 시장 진입 에 대한 진입장벽이 형성되는 구조로 판단함. SMG에너지(우드펠릿전소)는 현재 착공하여 30개월 이내 준공 및 설비등록시 현 가중치(1.5) 적용되는 구조로 판단. GE4(기인증혼소설비)는 기존 사업자로서(가중치 1.0), 신규사업자에 대한 가중치 제외가 적용되지 않는 구조로 판단.

● 군장에너지는 연내 상장을 목표로 추진중인 것으로 판단함.

● 인천 용현/학익 도시개발사업이 세금소송에서 대법원 판결 일부 승소함에 따라 보유 부동산가치가 부각될 수 있을 것으로 판단함.(토지 59,677평방미터. 건물 2,321평방미터). DCRE제안에 따라 시세차익/현물출자/시공사 참여 등의 방법으로 참여 가능성 존재. 

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