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[투데이리포트]녹원씨엔아이, "신규사업 호조, 실…" -SK증권
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| ◆ Report briefing 신규사업 호조, 실적 고성장 원년! SK증권에서 녹원씨엔아이(065560)에 대해 "동사는 녹원씨엔아이 인수전 큐브스로서 제약유통, 지리정보사업 등을 영위하던 업체였으나, 지난해 7월 녹원씨엔아이 인수 후 사명을 바꾸고 산업용 특수도료 사업을 주력사업으로 영위하고 있다. 동사의 제품은 휴대폰, 태블릿 PC, 자동차, 가전제품 등에 주로 적용되고 있으며 삼성, LG, 현대, 기아, 화웨이 등 글로벌 업체들을 고객사로 확보하고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 패드공법을 적용해 곡면 글라스 형상을 가진 모바일용 유리에 적용할 수 있는 잉크를 개발해 S 사에 독점 공급하고 있다. 플래그십 스마트폰 제품 중 곡면 디자인 제품 비중이 늘어나고 있어 동사의 특수도료 매출 고성장이 예상된다. 또한 지난해 7월 녹원씨엔아이를 인수한 만큼 인수효과가 온기로 반영되는 올해가 실적 고성장의 원년이될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "특수도료 매출 성장에 힘입어 올해 매출 732억원(+231.6% YOY), 영업이익 203억원(+167.5% YOY), 지배주주순이익 152 억원(+3,457.7% YOY)의 호실적이 예상된다. 현재 동사는 2018E 실적 기준 PER 7.6 배 수준에 거래되고 있어 주가가 저평가된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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